بازارهای جهانی در آغاز هفته جدید تحت فشار فروش قرار گرفتند، چرا که دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، پیشنهاد آتشبس هفت روزه ایران جهت بازگشایی تردد کشتیها در تنگه هرمز را رد کرد. این رویداد، منجر به کاهش امیدها برای کاهش ریسکهای ژئوپلیتیکی در بازارها شد.
تحلیل بازار نفت و اوراق قرضه
پس از رد این پیشنهاد، قیمت نفت خام برنت با تحویل در ماه نوامبر ۲.۵ درصد افزایش یافت و به ۱۰۹.۶ دلار در هر بشکه رسید. این افزایش قیمت به دلیل کاهش امیدها به آتشبس نزدیکمدت بین ایالات متحده و ایران بود. همچنین، بازدهی اوراق خزانهداری ۱۰ ساله ایالات متحده به ۵.۲۳ درصد رسید که بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۷ به شمار میرود و در روز دوشنبه به ۵.۲۱ درصد تثبیت شد.
بیشتر بخوانید: مصر به افتتاح مرحله اول پروژه مونوریل نزدیک میشود
بازدهی اوراق دو ساله نیز چهار واحد پایه افزایش یافت و به ۴.۹۱ درصد رسید، در حالی که اوراق ۳۰ ساله به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۴ به ۵.۵۳ درصد در تاریخ ۲۵ سپتامبر رسید و سپس به ۵.۵۱ درصد تثبیت شد. این افزایش در بازدهی اوراق قرضه به افزایش هزینههای وامگیری برای شرکتهای فناوری که در تلاش برای تأمین مالی پروژههای هوش مصنوعی خود هستند، منجر شده است.
وضعیت بازارهای سهام و انتظارات اقتصادی
در روز دوشنبه، شاخص دلار ایالات متحده با افزایش ۰.۱ درصدی به ۱۰۱.۱ رسید، در حالی که قیمت طلا به ۴,۱۹۶ دلار در هر اونس کاهش یافت. پیشبینیها نشان میدهد که بانک مرکزی ایالات متحده (فدرال رزرو) با احتمال ۶۸ درصدی در ماه اکتبر نرخهای بهره را افزایش خواهد داد.
پس از دیدار شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، از ایالات متحده در تاریخ ۲۳ تا ۲۵ سپتامبر، کاخ سفید اعلام کرد که دو کشور به توافقی برای کاهش تعرفهها بر روی ۳۰ میلیارد دلار کالاهای غیرحساس دست یافتهاند. بازارها همچنان در جستجوی سیگنالهای واضحتری از روند تورم و فعالیت اقتصادی در ایالات متحده هستند و تمامی نگاهها به دادههای مربوط به رشد، اشتغال غیرکشاورزی و مصرف شخصی که قرار است این هفته منتشر شود، معطوف شده است.
بورس نیویورک در تاریخ ۲۵ سپتامبر به طور مثبت معامله شد و به افزایش انتظارات از توافق احتمالی در خاورمیانه و کاهش نگرانیها در مورد تأمین انرژی واکنش نشان داد. در همین حال، سهامهای هوش مصنوعی نیز به افزایش خوشبینیها کمک کردند. سهام غول فناوری ایالات متحده، مایکروسافت، پس از معرفی قابلیتهای جدید برای ربات چت Copilot، شامل ابزار کدنویسی و یک عامل هوش مصنوعی خودران به نام "Autopilot"، ۳.۶ درصد افزایش یافت.
سهام Akamai Technologies نیز پس از امضای قراردادی چندساله به ارزش ۱۱.۶ میلیارد دلار با Anthropic، ۳.۲ درصد افزایش یافت. در همین حال، شاخص احساسات مصرفکننده دانشگاه میشیگان در سپتامبر به ۴۸.۱ اصلاح شد. سفارشات کالاهای بادوام ایالات متحده بدون تغییر باقی ماند و به پیشبینیها مبنی بر کاهش پاسخ نداد.
شاخص داو جونز صنعتی در تاریخ ۲۵ سپتامبر ۰.۹۳ درصد افزایش یافت، S&P ۵۰۰ به میزان ۰.۵۱ درصد رشد کرد و نزدک ۰.۴۸ درصد افزایش داشت. در روز دوشنبه، ایندکسهای آمریکایی در وضعیت منفی آغاز به کار کردند.
همزمان، بازارهای سهام اروپا در تاریخ ۲۵ سپتامبر عمدتاً بالاتر رفتند، که این امر به دلیل افزایش در سهامهای بانکی، معدنی و فناوری بود. DAX ۴۰ آلمان ۰.۵۶ درصد افزایش یافت، FTSE MIB ۳۰ ایتالیا ۰.۶۳ درصد رشد کرد و FTSE ۱۰۰ بریتانیا ۰.۱۴ درصد بالا رفت، در حالی که CAC ۴۰ فرانسه ۰.۰۴ درصد کاهش یافت.
بازارهای سهام آسیایی نیز در نزدیکی پایان روز دوشنبه با فشار فروش مواجه شدند. سودهای صنعتی چین در ماه اوت با افزایش ۴.۲ درصدی به کمترین میزان خود در سال جاری رسید. نیکkei ۲۲۵ ژاپن ۰.۱ درصد کاهش یافت، Kospi کره جنوبی ۲.۱ درصد افت کرد و Shanghai Composite چین ۱.۷ درصد کاهش یافت، در حالی که Hang Seng هنگ کنگ ۰.۶ درصد افزایش یافت.
بیشتر بخوانید: اتحادیه اروپا از بریتانیا خواسته است تعرفهها بر خودروهای چینی را افزایش دهد · دولت ایالات متحده پیشنهاد جدید ایران را رد کرد
