بازارهای جهانی به دلیل فشار فروش شدید در بازار اوراق قرضه، عدم اطمینان در خصوص شرکتهای فعال در زمینه هوش مصنوعی و تنشهای جاری در خاورمیانه کاهش یافتهاند. سرمایهگذاران با احتیاط به تصمیمات نرخ بهره بانکهای مرکزی نزدیک میشوند، در حالی که تنشها در خاورمیانه قیمت نفت و بازدهی اوراق قرضه را بالا نگه داشته است.
تأثیر حملات یمنیها بر قیمت نفت
حوثیهای مورد حمایت ایران اخیراً به عربستان سعودی حملهای انجام دادهاند که نگرانیها درباره عرضه نفت را افزایش داده و قیمت نفت برنت برای تحویل در ماه نوامبر را ۱.۷ درصد افزایش داده و به ۱۰۷.۴ دلار در هر بشکه رسانده است. رئیسجمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، بیان کرده است که قیمت نفت زمانی کاهش خواهد یافت که تنشها با ایران به پایان برسد.
بیشتر بخوانید: استقرار قیمتهای مواد غذایی در بازارها در پی رصد میدانی
افزایش بازدهی اوراق قرضه و تأثیر آن بر سیاستهای پولی
بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله ایالات متحده به بالاترین سطح خود از ژوئیه ۲۰۰۷، یعنی ۵.۰۳ درصد، رسیده است. این افزایش به دلیل افزایش سریع قیمت نفت است که نگرانیها را در خصوص احتمال دائمی شدن تورم تشدید کرده است. بانک مرکزی فدرال ایالات متحده احتمالاً به منظور مقابله با تورم سیاستهای پولی خود را سختتر خواهد کرد. جلسه دو روزه سیاستگذاری این بانک روز سهشنبه آغاز میشود و بازار انتظار افزایش نرخ بهره را با اطمینان بالا دارد. آخرین بار این بانک در ژوئیه ۲۰۲۳ نرخها را افزایش داده بود.
دلار ایالات متحده روز سهشنبه ۰.۱ درصد افزایش یافت و به ۹۹.۶ رسید، در حالی که قیمت طلا نیز با ۰.۱ درصد افزایش به ۴,۳۰۵ دلار در هر اونس رسید، علیرغم افزایش شاخص دلار، قیمت نفت و بازدهی اوراق قرضه. در عین حال، درخواستها برای کاهش توسعه هوش مصنوعی همچنان بر جهتگیری بازار تأثیر میگذارد.
عدم قطعیت در خصوص اینکه آیا شرکتهای فعال در زمینه هوش مصنوعی همکاری خواهند کرد تا توسعه این فناوری را کند کنند، به دلیل رقابت شدید بین ایالات متحده و چین همچنان باقی مانده است. ترامپ ادعاهای مبنی بر اینکه هوش مصنوعی خارج از کنترل خواهد شد را "یک حقه" خوانده است.
وزارت خزانهداری ایالات متحده بانک VTB روسیه را به دلیل فرار از تحریمها در چارچوب عملیات اقتصادی واشنگتن به لیست تحریمها اضافه کرده است. بورس نیویورک روز دوشنبه به دلیل نگرانیها درباره کاهش توسعه هوش مصنوعی کاهش یافت و این موضوع بر سهام تولیدکنندگان تراشه تأثیر گذاشت.
سهام شرکتهای Nvidia، AMD، Broadcom، Intel و Marvell Technology به ترتیب ۳.۴ درصد، ۴.۴ درصد، ۴.۸ درصد، ۵.۶ درصد و ۷.۳ درصد کاهش یافت. همچنین، میانگین صنعتی داو جونز ۰.۲۹ درصد، S&P ۵۰۰ ۰.۴۸ درصد و نزدک ۰.۵۶ درصد کاهش یافت و شاخصهای آمریکایی روز سهشنبه را با روند منفی آغاز کردند.
در همین حال، بازارهای سهام اروپایی نیز به جز بریتانیا در وضعیت منفی معامله شدند، که افزایش قیمت نفت تمایل به ریسک را کاهش داد و کاهش در سهام فناوری را تسریع کرد. سهام شرکت فناوری هلندی ASML به میزان ۶.۱ درصد و سهام شرکت Infineon Technologies آلمان به میزان ۷.۷ درصد کاهش یافت.
تحلیلگران بر این باورند که تأثیر اروپا از درخواستها برای کاهش توسعه هوش مصنوعی ممکن است کمتر از ایالات متحده و آسیا باشد. سهام شرکتهای معدن به دلیل کاهش قیمت مس در منطقه کاهش یافت، در حالی که بازار سهام بریتانیا به دلیل حمایت از سهام انرژی ناشی از افزایش قیمت نفت از روند منطقهای پیروی نکرد.
بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله آلمان به بالاترین سطح خود از ۲۰۰۹، یعنی ۳.۵۵ درصد، رسیده است. در روز دوشنبه، FTSE MIB ایتالیا ۱.۶۸ درصد، CAC ۴۰ فرانسه ۰.۷۶ درصد و DAX ۴۰ آلمان ۰.۵ درصد کاهش یافتند، در حالی که FTSE ۱۰۰ بریتانیا ۰.۴۴ درصد افزایش یافت. شاخصهای اروپایی روز سهشنبه در وضعیت منفی آغاز شدند.
حوالی پایان روز دوشنبه، بازارهای سهام آسیایی نیز در پی دیگر نقاط جهان کاهش یافتند. فروش خردهفروشی چین در ماه اوت به میزان ۰.۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته که کمتر از برآوردها است، در حالی که سرمایهگذاری در داراییهای ثابت این کشور به میزان ۷.۲ درصد کاهش یافته که بدتر از انتظارات است. نرخ بیکاری چین با رقم ۵.۳ درصد بالاتر از برآوردها قرار گرفت، در حالی که تولید صنعتی این کشور در ماه اوت به میزان ۵.۲ درصد افزایش یافته است.
این تحولات کلان اقتصادی ممکن است فشارها بر پکن برای ارائه حمایت مالی بیشتر را تشدید کرده و چالشهای جاری را برای اقتصاد چین برجسته کند. در پایان روز دوشنبه، شاخص Kospi کره جنوبی ۰.۶ درصد، شاخص Hang Seng هنگ کنگ ۰.۲ درصد، شاخص Shanghai Composite چین ۰.۱ درصد و شاخص Nikkei ۲۲۵ ژاپن ۰.۱ درصد کاهش یافتهاند.
بیشتر بخوانید: مصر و تایلند به بررسی تحکیم روابط اقتصادی، سرمایهگذاری و تجاری میپردازند · تلاشهای دونالد ترامپ برای ساخت پالایشگاههای بیشتر تأثیری بر کاهش قیمت بنزین نخواهد داشت
